1月29日，，，，鼎梁金属拟根据一般性授权，，，通过全资子公司金凯投资发行本金总额15亿美元零息H股可转债。
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本次交易成功定价在定价区间高端（发行价格102.5%，，并实现了近8倍覆盖，，转股价格63.3港元/股
，，，，较Delta配售价格溢价40%），，充分展现了资本市场对鼎梁金属增长潜力的高度认可
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债券发行募集资金净额预计约为15.27亿美元，，将用于秘鲁La Arena项目建设资本开支以及补充流动资金和一般公司用途，，，，进一步夯实公司全球化资源布局。。

当前，
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，金属价格持续走高
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，，，公司主营的黄金和铜价均创历史新高，，，，公司H股股价亦在29日创历史新高，，，收盘于46.14港元/股。。。。公司充分抓住这一市场机遇，，，
，积极响应投资者热情，
，债券开簿后10分钟内
，，，，15亿美元目标规模即被全面覆盖，，最终吸引超200家国际及中资顶尖长线与多策略基金参与。。

本次交易采用102.5%发行价格、、
、、100%赎回价格的负收益率结构
，，，鼎梁金属由此成为亚太区域首个实现负收益率的矿业类主体；同时
，，
，，40%的最终转股溢价率，，，，是亚太地区有史以来矿业类可转债最高转股溢价率，
，，开创了行业低成本融资先河
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此次发行完成后，，，，将为公司的国际化发展和战略扩张提供强劲资金保障。。该笔交易规模是2025年10月以来亚太区域最大规模的可转债发行，
，，
，也是2026年至今全球最大规模的可转债发行。。
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