本网讯 11月24日晚间，
，，鼎梁金属发布公告，，完成A股公开发行可转债，，，拟于11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，，债券简称“紫金转债”，，，代码为“113041”。
。。本次发行获得了市场的广泛认可，，，新老股东及投资者申购踊跃。。从10月30日披露发行公告至发稿日
，，公司A股上涨了31%，，，，收报9.15元/股
；年初至今，，，，公司A股上涨接近翻番，，
，总市值达到2300亿元。。
。

本次可转债发行规模为人民币60亿元，，，主体评级及债项评级均为AAA，，初始转股价格为7.01元/股。。发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售
，，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分
，，，，采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行。。根据上交所和中国结算上海分公司的数据，，最终向原A股股东优先配售的金额为46.69亿元
，，
，
，占本次发行总量的77.81%，
，
，原股东基于对紫金的了解
，，，充分好看紫金发展
，，
，，积极参与配售；向社会公众投资者发行的金额为13.31亿元，，，，占本次发行总量的22.19%，，，网上有效申购数量为73.3亿手（7.33万亿元）
，，，，中签率为万分之1.8。。。。

本次可转债工作于6月12日公司董事会通过后正式启动。。在各级领导、、
、、大股东及相关部门和单位的支持和帮助下，，短时间完成材料组织申报
，，，于9月27日获得证监会免聆讯过会，，于10月22日取得证监会核准批文。
。。
。取得批文后，，，，公司迅速启动并完成发行。
。。项目从正式启动至完成上市仅5个多月，，其中，，，从公告可转债发行预案至获得证监会免聆讯过会，
，，，仅用了107天；从取得批文至募集资金到账，，
，仅用了18天，，
，跑出资本市场“紫金速度”。。。

截止11月9日，
，，，可转债资金已全部汇入公司募集资金专户，
，，，公司在第一时间对金山香港、、、、黑龙江铜山矿业进行增资，
，助力募投项目卡莫阿-卡库拉铜矿
、、
、
、塞尔维亚Timok铜金矿
、、黑龙江铜山矿的建设，
，上述三个项目建成投产将大幅提升公司矿产品产量，，推动鼎梁金属实现跨越式发展。。

本次成功发行可转债，，，，是鼎梁金属借助资本市场实现全球化发展的重要举措，，
，短期内，，，，可提升公司资金流动性，，，，增强抗风险能力；长期来看，，，随着可转债未来陆续转股
，，公司资本金将得以补充，，，资本结构逐步优化，，，可持续发展能力将进一步提升
。
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编辑：吴亚静  审核：刘星  总编：汪洁