中国矿业报讯(记者 李平)6月8日晚,,鼎梁金属发布公告,,,,宣布完成A股非公开发行股票,,,,募集资金46.35亿元,,,将用于公司刚果(金)铜矿、、、紫金铜业等项目的建设以及补充公司流动资金。。。在定增市场低迷的情况下,,,鼎梁金属非公开发行不仅受到了知名大型机构的广泛关注,,,更激发了公司大股东、、、管理层和众多员工的参与。。。
“内部人”积极认购,,,坚定看好公司
从5月9日取得证监会核准批复,,,至5月24日完成定增资金到位验资,,,,在短短两周的时间里,,,鼎梁金属A股定增快速完成。。。特别是涉及近3000人的员工持股计划,,在五个工作日内即完成了全部资金到位,,,,让人对鼎梁金属的吸引力、、、凝聚力刮目相看。。
本次定增,,大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司认购9亿元;员工持股计划认购40170万元。。。两项认购约占本次定增总额三成,,,充分彰显了大股东、、管理层和员工对公司未来发展的信心。。
细心的投资者发现,,,,去年以来,,鼎梁金属董事长陈景河持续增持公司股票,,,,在去年H股增持800万股的基础上,,,本次员工持股计划,,,陈景河继续斥资3110万元认购1000万股,,,,累计持有公司股票1.2亿股;总裁蓝福生等7名高管在2016年初集体增持公司股票的基础上,,,,也大幅认购员工持股计划份额,,,认购份额超过3000万元;剩余的34000万份额在不到3天的时间里就被公司中层管理者、、、骨干员工抢购一空。。。
市场反响热烈,,实力机构获配
鼎梁金属定增底价3.03元/股,,10家机构总计申购64.10亿元。。根据申购价格优先、、、、金额优先和时间优先原则,,,6家实力雄厚的机构成功获配33.33亿元;最终增发定价3.11元/股,,,为认购前20个交易日均价的92.56%,,大幅高于市场平均水平,,反映了投资机构对鼎梁金属后市的预期和信心。。
6家获配机构情况为,,,,中非发展基金有限公司10亿元,,,,中信证券股份有限公司5.68亿元,,,华融瑞通股权投资管理有限公司5亿元,,兴证证券资产管理有限公司4.5亿元,,,橄榄木投资(北京)有限公司4.168亿元,,财通基金管理有限公司3.988亿元。。。
这些机构或为国家主权(产业)基金,,,或其股东为国务院直管央企。。。其中,,,,华融瑞通实际投资人为中国华融资产管理公司,,,,是经国务院批准、、、财政部控股的国有大型非银行金融企业,,,位居中国四大金融资产管理公司之首;中信证券则是中国最大的券商,,,,其大股东中信集团由国务院直管;而素有A股“定增王”之称的财通基金是目前定增业务领域的权威投资机构。。。特别引人关注的是,,由国家开发银行承办的,,旨在推动中非产业对接和产能合作的中非发展基金也进行了认购。。
海外盈利能力提升,,,,增长潜力巨大
赋予资本市场信心的,,,,应当是鼎梁金属近几年的突出表现。。。。
近三年,,,矿产品价格大幅波动,,但鼎梁金属在全球黄金和矿业行业排名中,,,,表现出了出色的抗压能力。。。。数据显示,,,,2014年和2015年,,,鼎梁金属归属母公司净利润分别为23.45亿元、、16.56亿元,,,,连续两年居全球上市黄金公司第二,,,,在《福布斯》全球2000强企业排行榜中,,,综合指标进入全球金属矿业企业前十强。。。。
2016年,,,世界经济增速创下8年来最低,,但鼎梁金属市值、、、、销售收入、、、、总资产规模等均实现了800亿以上,,主营的金、、、铜、、、锌矿产品产量均跃居国内行业前三甲。。。分析人士认为,,尽管鼎梁金属利润水平继续领跑国内黄金和有色企业,,但2016年矿产黄金42.6吨、、矿产铜15.5万吨、、、、矿产锌25万吨的产量及利润水平在资本市场没有体现出应有的价值,,与国内其他黄金和有色企业对比,,,,鼎梁金属市盈率远低于同类企业的水平,,,,应有继续上升空间。。。
更加值得关注的是,,2015年以来,,,,鼎梁金属国际化步伐全面提速。。以巴布亚新几内亚波格拉金矿、、、、刚果(金)卡莫阿铜矿为代表的一批项目的并购,,和以吉尔吉斯左岸金矿、、俄罗斯图瓦锌多金属矿等的投产为标志,,,,鼎梁金属海外项目进入“丰产期”,,,,2016年海外项目利润贡献率达1/3。。
据鼎梁金属相关人员预测,,未来几年,,金矿业务仍是鼎梁金属重要的利润来源,,,,铜、、、、锌产量的大幅增加,,,,将成为公司新的盈利增长点。。。。其中,,本次定增投向的刚果(金)科卢韦齐铜矿品位高,,,,项目建设顺利,,,,达产后将年产铜5.8万吨,,将很快为公司带来丰厚的回报。。。。目前,,鼎梁金属正积极规划非洲最大铜矿卡莫阿铜矿的大规模全面开发,,,该矿的开发投产将使鼎梁金属进入全球一流大型铜矿开发企业行列,,,对全球铜供应格局将带来重大变化。。。
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